Nella prima fase della costruzione di un rapporto sono necessari solitamente dai 3 ai 5 incontri a seconda della complessità e delle esigenze del singolo cliente. Una volta avviato il rapporto organizzo l’assistenza attraverso un minimo di 3/ 4 incontri annuali fino ad arrivare ad contatto mensile, previa tua disponibilità.

La collaborazione con i professionisti che seguono già alcuni aspetti del tuo patrimonio è preferibile al fine di offrire un punto di vista più organico. Sono anche disponibile a metterti in contatto con professionisti o studi associati con i quali collaboro per farti avere ulteriori pareri.

La remunerazione di un consulente è sempre commisurata alla dimensione del portafoglio e al livello di consulenza fornito. Prima dell’avvio di ogni rapporto viene fornito un dettaglio dei compensi.

Utilizzando i canali digitali tutta l’Italia, anche a distanza è infatti possibile aprire un conto e approfondire la conoscenza personale, gestire un patrimonio. L’incontro in presenza è pur sempre preferibile e possiamo concordarlo nelle principali città del territorio italiano.

No, il primo incontro conoscitivo è sempre gratuito.