Per non incorrere nel rischio di non essere più in grado un giorno di mantenere il tuo tenore di vita e per evitare ai tuoi cari preoccupazioni e disagi, è bene decidere in anticipo come proteggere i beni e interessi e come pianificare il passaggio generazionale, attuando una pianificazione a tutela del patrimonio.

Nel pieno rispetto della legge è infatti possibile progettare il tuo futuro e quello di chi ti sta accanto, attraverso strumenti finanziari, giuridici e fiscali più o meno semplici.

Per la definizione di questo ambito, mi avvalgo della collaborazione di diverse figure specialistiche, che contribuiscono a individuare le aree critiche e ricercare le soluzioni, lavorando in sinergia. Tra queste figure rientrano: notai e avvocati, commercialisti. Il mio compito come consulente patrimoniale è di svolgere un ruolo di pivot, di primo ascolto e definizione del perimetro patrimoniale. Per poi dare supporto nei contatti e realizzazione delle soluzioni di tutela del patrimonio.

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